Gestión — Dashboard / Resumen
Home del bucket Gestión. Muestra el estado de tu empresa fiscal, accesos rápidos a módulos y resumen de uso del plan (ventas, comprobantes, cotizaciones del mes).
La pantalla Dashboard de Gestión es la home del bucket después de completar el onboarding. Es lo primero que ves cuando entras a NubeFácil Gestión desde el panel del site. Tiene formato de resumen ejecutivo: te muestra de un vistazo el estado de tu empresa fiscal, las métricas más importantes del mes y los accesos rápidos a los módulos donde más vas a trabajar.
El bloque principal «Estado de tu empresa» muestra los datos fiscales actuales: razón social, RUC, régimen tributario, proveedor electrónico configurado (Nubefact, Greenter o ninguno) y si tu certificado digital está vigente o por vencer. Si algún dato necesita actualizarse (ej. certificado próximo a vencer), aparece un banner ámbar con el link directo a la pantalla correspondiente.
Las tarjetas de uso del plan te muestran cuántas ventas, boletas, facturas, notas de venta y cotizaciones llevas este mes, contra el cap de tu plan. Si te queda poco (≥80%), aparece un banner que sugiere subir a Pro. Si llegaste al 100%, ya NO puedes emitir más comprobantes hasta el próximo mes.
Debajo hay accesos rápidos: botones grandes a Nueva venta, Nuevo comprobante, Cotización nueva, Caja, Por cobrar. Es el atajo para empezar a trabajar sin pasar por los menús.
Manual completo
Bloques de la pantalla
| Bloque | Qué muestra |
|---|---|
| Encabezado de la empresa | Razón social + RUC + régimen tributario (NRUS/RER/RMT/RG). Link «Editar empresa» que lleva al wizard de onboarding. |
| Estado del proveedor electrónico | Badge: Nubefact / Greenter directo / Sin configurar. Si es Nubefact, muestra fragmentado de URL para confirmar. |
| Estado del certificado digital | Si emisor es Greenter directo: estado del certificado (vigente / por vencer / vencido). Link «Subir certificado». Si emisor es Nubefact: no aplica. |
| Tarjetas de uso del plan | Una tarjeta por recurso (ventas / boletas / facturas / NV / cotizaciones). Cada una con barra de progreso. |
| Accesos rápidos | 4-6 botones grandes a los módulos más usados. |
| Tu plan actual | Card lateral con nombre del plan (Gratuito / Pro / Pro+) + link «Ver mi plan» al panel de plan. |
Las tarjetas de uso (caps mensuales)
Cada plan tiene caps mensuales por recurso. La tarjeta muestra usado / límite con barra visual. Colores:
| Porcentaje usado | Color | Acción sugerida |
|---|---|---|
| < 50% | Verde | Tranquilo, queda mes. |
| 50-79% | Azul | Marcha normal. |
| 80-99% | Ámbar | Banner sugiere subir a Pro. |
| 100% | Rojo | Bloqueo: no puedes emitir más hasta el próximo mes. |
💡 Los caps resetean el día 1 de cada mes calendario, no rolling 30 días. Si terminas mayo con 100/100 boletas usadas, el 1 de junio vuelves a 0/100 (o 0/1000 si eres Pro).
Accesos rápidos
Botones grandes en grid, configurables por etapa del MYPE:
- Nueva venta → form POS de Ventas.
- Emitir comprobante → desde una venta confirmada existente.
- Nueva cotización → form de Cotizaciones.
- Caja → sesión actual (abrir o ver movimientos).
- Por cobrar → listado de CxC con saldo pendiente.
- Inventario → listado de productos con stock.
Banners contextuales
| Cuándo aparece | Mensaje |
|---|---|
| Certificado próximo a vencer (< 30 días) | «Tu certificado digital vence el DD/MM/YYYY. Sube uno nuevo desde Certificado digital.» (ámbar) |
| Certificado vencido | «Tu certificado venció. No puedes emitir comprobantes hasta cargar uno nuevo.» (rojo) |
| Cap del plan ≥ 80% en algún recurso | «Llevas X de Y comprobantes este mes. Considera subir a Pro.» (ámbar) |
| Cap del plan = 100% | «Llegaste al límite del plan. No puedes emitir más hasta el 1 de [próximo mes] o sube a Pro.» (rojo) |
| Nubefact NO configurado | «Configura tus credenciales de Nubefact para empezar a emitir.» (azul) |
| Caja sin sesión activa | «No tienes caja abierta. Abre caja para empezar el día.» (info) |
Casos comunes
«¿Cómo cambio el RUC o la razón social de mi empresa?» Click en «Editar empresa» del encabezado. Te lleva al wizard de onboarding donde puedes corregir los datos. El RUC NO se cambia (es la identidad fiscal); si necesitas cambiar de RUC, contacta soporte para crear una empresa nueva.
«El dashboard dice que mi certificado vence en 15 días» Tienes que renovar tu certificado digital antes del vencimiento o no podrás emitir comprobantes después. Click en «Subir certificado», compra/renueva tu certificado PFX en Tu Certificado Digital (proveedor SUNAT acreditado), y súbelo aquí. El sistema valida automáticamente.
«Veo "Cap del plan: 95/100 boletas" — qué hago» Te quedan 5 boletas este mes. Opciones:
- Espera el reset del 1 del próximo mes (si puedes posponer ventas, raro).
- Sube a Pro desde «Ver mi plan» — el upgrade es inmediato y reset del cap.
- Cambia clientes de boleta a nota de venta (si tu cap de NV no se llenó). La NV es interna, no consume boleta.
«No veo el bloque del certificado» Si tu proveedor electrónico es Nubefact, no aplica certificado propio — Nubefact firma con su propio cert. El bloque solo aparece si tu proveedor electrónico es Greenter directo.
Cosas que NO puedes hacer
- Editar caps de tu plan desde el dashboard. Los caps son del plan, no del usuario. Sube/baja de plan en «Ver mi plan».
- Reset manual del contador mensual. Solo el cron del 1 del mes lo reinicia.
- Personalizar el orden de los accesos rápidos. Layout fijo por ahora.
- Ver dashboards de otros sites tuyos desde acá. Cada site tiene su dashboard Gestión independiente.
- Modificar el plan desde aquí — usa el link «Ver mi plan» que te lleva al sub-tab dedicado.