La pantalla Configuración de Gestión centraliza los settings operativos que afectan cómo se comportan los flujos automáticos de Gestión por site. Son configuraciones de comodidad — el sistema funciona sin tocarlas, pero ajustarlas según tu modo de trabajo ahorra clicks diarios.

Las 4 configuraciones principales:

1. Auto-link de pedidos del catálogo → cuando un cliente hace un pedido por el catálogo online y lo confirmas, el sistema crea automáticamente la venta correspondiente para que entre a tus reportes. Si lo apagas, los pedidos NO generan venta en Gestión (te quedan separados en el módulo Pedidos).

2. Auto-link de reservas → cuando una reserva se confirma como atendida, idem: el sistema crea una venta automática. Útil para sitios de servicios reservables que también quieren seguimiento financiero.

3. Método de pago default → cuando el enlace automático crea una venta, ¿con qué método de pago la genera? Por defecto Efectivo, pero puedes cambiar a Yape, Plin, transferencia o POS según el medio más usado por tus clientes online.

4. Formato del PDF de nota de venta → cuando descargas/imprimes una NV, ¿formato A4 (hoja completa para escritorio) o ticket 80mm/58mm (impresora térmica de mostrador)? Tienes preferencia default + override por descarga.

Hay también un ajuste menor: ajuste de tamaño de fuente del PDF (de -2 a +2) para compensar impresoras térmicas que se ven muy grandes/chicas. Aplica solo a los formatos ticket, no al A4.

Manual completo

Las 6 configuraciones

Setting	Tipo	Default	Aplica a
Auto-link de pedidos del catálogo	Toggle	ON	Cuando confirmas un pedido del catálogo, se crea una venta automática.
Auto-link de reservas	Toggle	ON	Cuando marcas reserva como atendida, se crea una venta automática.
Método de pago default	Select	Efectivo	Método asignado a las ventas auto-generadas (5 opciones).
Vista de productos	Select	Cuadrícula	Punto de partida de la grilla en Nueva venta y Nueva cotización (cuadrícula / lista).
Formato default de NV	Select	A4	Formato del PDF al descargar nota de venta (A4 / Ticket 80mm / Ticket 58mm).
Ajuste de fuente PDF	Range -2 a +2	0	Compensa impresoras térmicas con fuente mal calibrada.

Cuándo activar/desactivar Auto-link

ON (default) — recomendado para la mayoría:

• El catálogo te trae ventas que entran automáticamente a Gestión.
• Tus reportes financieros incluyen TODO el negocio (catálogo + reservas + manual).
• Caja se ajusta solo según el método default.

OFF — solo si:

• Manejas Gestión y el catálogo como canales completamente separados (improbable pero válido).
• Quieres registrar cada venta manualmente revisando datos antes (cuando los clientes del catálogo dejan datos incompletos).
• Estás migrando datos viejos y no quieres duplicar.

Método de pago default — implicaciones

Cuando se genera una venta automática (de un pedido o reserva), el método de pago se asigna según este ajuste porque típicamente el catálogo NO captura el método de pago real (el cliente paga en mostrador, Yape, contra entrega, etc.).

Método	Cuándo elegirlo como default
Efectivo	Si la mayoría de pedidos se pagan contra entrega o en mostrador.
Yape	Si tu link de pago del catálogo apunta a Yape principalmente.
Plin	Si usas Plin como wallet principal.
Transferencia	Si la mayoría son transferencias bancarias.
POS	Si los clientes usan tarjeta en delivery (raro).

💡 Puedes editar el método de pago de cada venta individualmente después de generada, desde el detalle. El default es solo para el auto-generado.

Vista de productos en Nueva venta y Nueva cotización

Al armar una venta o una cotización, la grilla de productos se muestra de dos maneras:

• Cuadrícula (default): tarjetas con foto. Ideal si reconoces tus productos por imagen.
• Lista: filas compactas (nombre + código + stock + precio). Ideal para catálogos grandes o cuando buscas por código.

Este ajuste es solo el punto de partida. Quien está vendiendo puede cambiar la vista al vuelo con el conmutador de la pantalla, y esa elección se recuerda en ese dispositivo — la compu de la caja y la tablet del mostrador pueden tener cada una su preferencia sin pisarse. El mismo ajuste aplica a las dos pantallas (Nueva venta y Nueva cotización).

💡 En el Catálogo hay un ajuste separado y equivalente para la pantalla «Nuevo pedido» (Catálogo › Configuración). Son independientes: uno gobierna Gestión, el otro el Catálogo.

Formato del PDF de nota de venta

Formato	Tamaño	Para qué
A4	21 × 29.7 cm	Impresora normal de oficina. Diseño espacioso con logo + tabla amplia + notas.
Ticket 80mm	80mm ancho	Impresora térmica de mostrador estándar (la más común en POS).
Ticket 58mm	58mm ancho	Impresora térmica chica de delivery o pequeño bolsillo.

El formato default se usa cuando descargas/imprimes desde el detalle de un comprobante sin elegir formato manual. En la mayoría de impresoras, puedes override en cada descarga.

Ajuste de tamaño de fuente del PDF

Range -2 a +2 (entero). Solo aplica a tickets (no afecta A4).

Valor	Efecto
-2	Fuente 2 puntos más chica que default. Útil si tu impresora se ve grande.
-1	-1 punto.
0 (default)	Tamaño estándar pensado para impresora térmica común.
+1	+1 punto. Útil si tu impresora se ve chica.
+2	+2 puntos. Para clientes mayores con vista cansada.

Si tu ticket sale ilegible o desbordado, ajusta este valor y prueba con una NV real. Mismo patrón de calibración que NubeFácil original.

Acción «Guardar»

Validaciones:

Campo	Reglas
Auto-link de pedidos	Sí / No
Auto-link de reservas	Sí / No
Método de pago default	Efectivo / Yape / Plin / Transferencia / POS
Vista de productos	Cuadrícula / Lista
Formato de nota de venta	A4 / Ticket 80mm / Ticket 58mm
Ajuste de fuente del PDF	entero entre -2 y +2

Al guardar, se actualizan los datos de tu empresa. Los cambios aplican inmediatamente a todas las acciones futuras (no retroactivo).

Otras pantallas de la sección Configuración

Dentro de Configuración hay dos pantallas más, aparte de esta pantalla general:

Datos de la empresa

Ahí editas tu identidad fiscal: razón social, domicilio fiscal, régimen tributario, proveedor de facturación electrónica, modo SUNAT y Clave SOL. También el texto por defecto de las cotizaciones:

• «Condiciones comerciales por defecto (cotizaciones)» (texto) — lo que escribas aquí se pre-llena cada vez que creas una nueva cotización y aparece en el recuadro «Condiciones Comerciales» de su PDF (forma de pago, tiempo de entrega, garantías…). Puedes cambiarlo en cada cotización; si lo dejas vacío, el PDF no muestra el recuadro.

Además tiene dos ajustes ligados a las guías de remisión:

• «Emito guías de remisión» (casilla) — actívala si trasladas mercadería y necesitas emitir Guías de Remisión Electrónicas (GRE). Al prenderla, aparecen en el menú Ventas las sub-pestañas Guías, Transportistas y Conductores y vehículos. Ver Guías de remisión.

  ⚠️ Esta casilla solo enciende la función. Las credenciales que SUNAT pide para firmar la guía NO se cargan aquí: se configuran junto con las de tus comprobantes, en la conexión de Nubefact o en tu certificado digital.

• «Direcciones de traslado» — al activar la casilla anterior, se muestra esta sección para registrar puntos de partida adicionales a tu domicilio fiscal (otro local, un almacén, la dirección de un proveedor). Luego, al crear una guía, eliges desde cuál de esas direcciones sale la mercadería.

Dispositivos (cajas POS)

Ahí vinculas tus cajas POS —una computadora, tablet o celular— para vender aunque se caiga el internet y sincronizar las ventas después. Requiere un plan que incluya POS offline. Ver Dispositivos.

Casos comunes

«Mis pedidos del catálogo no aparecen en Gestión» Verifica que «Auto-link de pedidos» esté ON. Si está OFF, ningún pedido entra automáticamente. Apaga/prende según necesidad.

«La nota de venta sale muy chiquita en mi impresora térmica» Ajusta el tamaño de fuente del PDF a +1 o +2. Guarda y prueba descargando una NV. Si sigue mal, prueba el otro formato (si usabas 80mm, intenta 58mm o viceversa).

«El método de pago de las ventas auto-generadas no es el que uso» Cambia el método de pago default al que más usas en tu catálogo. Pero recuerda: este es solo para auto-generadas, las que registras manualmente NO se afectan.

«Quiero que el A4 sea el default pero los tickets sigan disponibles» Eso ya funciona así. Configuras el formato de nota de venta en A4 pero al descargar una NV específica puedes elegir cualquiera de los 3 formatos del menú de descarga. El default solo aplica si no eliges.

«¿Por qué auto-link de reservas está aquí y no en módulo Reservas?» Por consistencia: todos los settings que afectan a Gestión viven en esta pantalla, sin importar de qué módulo origen sean. Hace fácil revisarlos en un solo lugar.

Cosas que NO puedes hacer

• Cambiar settings por venta individual desde acá. Los cambios aplican a todas las futuras.
• Aplicar settings retroactivos. Cambios en el método de pago default NO modifican ventas ya generadas.
• Tener auto-link diferenciado por categoría de producto (ej. auto-link solo para productos físicos, no servicios). Es binario por ahora.
• Configurar plantilla personalizada de PDF. Hay 3 formatos fijos + ajuste de fuente. Personalización completa pendiente.
• Editar settings de otra empresa desde acá. Cada site tiene sus propios settings independientes.